美国将出台芯片出口新规 英伟达A800/H800将受影响

根据6月28日《华尔街日报》的报道，消息人士表示，美国正在考虑对向中国出口人工智能(AI)芯片实施新的限制。预计最早在7月，他们将要求停止向中国客户运送英伟达和其他美国芯片公司生产的AI芯片，其中包括限制NVIDIA H800的对华出口。

去年10月，美国针对中国大陆出台了半导体出口限制新规，其中包括限制将高性能计算芯片出口至中国。NVIDIA的A100芯片的性能作为限制标准。符合以下两个条件的高性能计算芯片将受到限制：(1)芯片的I/O带宽传输速率大于或等于600 Gbyte/s;(2)"数字处理单元 原始计算单元"每次操作的比特长度乘以TOPS 计算出的算力之和大于或等于4800TOPS。因此，NVIDIA A100/H100系列和AMD MI200/300系列的AI芯片无法出口至中国。

为了同时满足中国客户的需求并遵守美国限制规则，NVIDIA在去年11月宣布推出符合美国限制规则的A100替代产品A800，并计划在今年第三季度开始生产。根据官方公布的参数，A800的NVLink传输速率从A100的600GB/s降至400GB/s，其他参数与A100基本一致。

今年3月，英伟达发布了基于4nm工艺的新一代H100 GPU，拥有800亿个晶体管和18432个核心。NVIDIA还推出针对中国市场的特供版H800。NVIDIA在给路透社的声明中表示，"我们的800系列产品符合出口管制法规。"据报道，H800的芯片间数据传输速度是H100的一半。据称，阿里巴巴、百度和腾讯的云部门已采用了800系列产品。

由于生成式AI市场持续火爆，特别是以ChatGPT为代表，对基于高性能GPU的AI芯片需求大幅增长。NVIDIA的高性能AI芯片在市场上占据垄断地位，因此备受市场追捧，而相比之下，AMD的AI芯片市场份额较小。

据统计，NVIDIA目前至少有9款AI加速卡在售，其中有4款是高性能型号，分别是V100、A800、A100和H100。价格方面，V100加速卡起价至少为10000美元(约合6.9万元人民币);A800售价12000美元(约合8.7万元人民币)，市场上甚至炒到10万元人民币;A100售价约为1.5万美元(约合10.8万元人民币);H100加速卡是NVIDIA目前最强的产品，售价为3.65万美元(约合26.4万元人民币)。

消息显示，由于市场需求激增，导致英伟达面向中国市场推出的A800和H800的市场价格比原始厂商建议零售价高出40%，而新订单的交付可能会延长至12月份。

此前的爆料显示，字节跳动已累计订购了约10亿美元的NVIDIA GPU，其中包括约10万片的A100和H800，其中A100的交付时间应在2022年8月之前。

然而，根据《华尔街日报》的最新报道，美国商务部正在考虑禁止对华销售没有美国特殊出口许可证的NVIDIA A800芯片。这也意味着H800系列也将受到限制。

尽管中国国内有不少国产GPU加速芯片和AI芯片厂商，如壁仞科技、沐熙集成电路、摩尔线程、海光信息和寒武纪等，但它们在整体性能上与NVIDIA和AMD还存在较大差距，无法替代市场需求的这一部分。虽然对于这些国产AI芯片厂商来说，美国的新限制政策是一个利好消息，但对于依赖高性能AI芯片提供AI硬件的厂商、提供AI服务的互联网厂商和一些AI技术厂商来说，这将是一个利空。毕竟，如果缺乏强大的AI芯片支持，其AI技术的发展和所能提供的AI服务将受到负面影响。

受此传闻影响，A股市场的AI芯片概念股今天集体大涨，海光信息涨幅6.23%，寒武纪涨幅6.76%，景嘉微涨幅5.18%，浪潮信息跌停。