2022影视公司大洗牌：正午失灵，慈文掉队，柠萌成“口碑王”

凤凰网娱乐Ifeng电影出品

作者｜申敏

核心提要：

1.作为支撑国剧市场半壁江山的头部玩家，以华策、正午、新丽、柠萌、耀客、慈文为代表的六大影视公司，在伴随剧集迭代掀起的激烈洗牌中演化出不同格局。

2.整体来看，六大公司今年已播剧的热度与口碑大多正相关，反映了资本退潮后行业回归到内容为王的正轨。柠萌是今年的国剧“口碑王”、量少质精，正午“国剧门脸”招牌略微松动，华策高产但平均口碑刚过及格线，新丽、耀客表现不俗，而慈文掉队。

3.六大影视公司的高开高走和严重掉队，究其原因，无外乎公司基因、题材优劣势、选角策略、播出平台和资本路等方面，由此凸显出各家的长短板。今年视频平台提出降本增效，加剧了影视寒冬的刺骨，影视公司们不得不进入新战场，面对更严峻的考验。新一轮的洗牌，箭已在弦上。

今年口碑登顶的柠萌，与成绩垫底的慈文，构成一组鲜明对照，映射出影视圈新旧交替的趋势——新老玩家对不断调整的游戏规则的适应度，造就了适者生存的结果。

正在热播的《县委大院》和近期收官的《卿卿日常》即为典型样本，从侧面折射出2022年国剧在两大播出渠道的态势。大环境导向下，现实主义题材与主旋律霸屏电视端，同时针对分众市场的圈层剧则在网络端加速进化。

操盘手水准在很大程度上决定了影视作品的成色。《县委大院》出品方是正午阳光，《卿卿日常》出品方是新丽传媒，由此揭开了以华策、正午、新丽、柠萌、耀客、慈文为代表的六大影视公司的鏖战。

作为支撑国剧市场半壁江山的头部玩家，在伴随剧集迭代掀起的激烈洗牌中演化出不同格局。

2022年六大公司成绩单基本已出，有人欢喜有人忧。谁依旧坚挺，谁逐渐掉队？导致“冰火两重天”境地的原因是什么？这场没有硝烟的战争，又将走向何方？

01 爆款or哑火，成绩单两极化

通过梳理六大影视公司今年的上新已播剧（不含2021年跨年播出的剧），结合数量、口碑、热度、题材等各维度看，各家交出的答卷一目了然。

在数量方面，截至发稿前，华策播出9部，正午播出5部，新丽播出5部，柠萌、耀客、慈文均播出4部。

作为领头羊的华策凭借众多子公司的项目供给，持续向市场稳定输出，生产能力居首。其余五家也基本有四五部的剧集面世，曝光度与市占率较稳定。

口碑方面，六家影视公司已播剧豆瓣平均分依次约为：华策6分，正午6分，新丽6.9分，柠萌7.9分，耀客6.9分，慈文5.4分。

可见，柠萌是今年的国剧“口碑王”、量少质精——如《超越》《二十不惑2》分别斩获豆瓣8.2分、8.1分，正午“国剧门脸”招牌略微松动，华策高产但平均口碑刚过及格线——最高分为仅有6.3的《两个人的小森林》，新丽、耀客表现不俗，而慈文掉队、甚至有一半剧豆瓣未开分——最高分为6.5的《流光之城》。

整体来看，六大公司今年已播剧的热度与口碑大多正相关，两者倒挂现象比往年少一些，反映了资本退潮后行业回归到内容为王的正轨。

譬如，正午的开年爆剧《开端》斩获7.8豆瓣高分，但被诟病的《欢乐颂3》只有4.8分。新丽打造的全民向爆款《人世间》豆瓣分高达8.1，热度平平的《玫瑰之战》却只有4.8分。

华策：均衡发展，偶像剧支撑热度

题材上，华策在古装、都市、年代、现实主义多点发力。其中古装奇幻剧《与君初相识》《恰似故人归》成为优酷史上首个破万的剧集，《两个人的小森林》是优酷首部破万现偶剧，双双刷新平台记录。

说明华策在古偶现偶领域因精准把脉网生代审美，具备打造圈层化精品的能力。

正午：现实主义打底，都市剧落寞

正午今年已播剧似乎有些高开低走，且类型较单一。3部都市、1部时间循环、1部政治剧，底色都是现实主义。

剧集《开端》吃到创新题材红利成就开门红，但强劲势头没能延续。在演员与主创阵容或知名IP等方面曾被寄予厚望的《相逢时节》《欢迎光临》《欢乐颂3》相继败北，其中两部剧甚至刷出口碑新低。

都市剧的“全军覆没”，给正午这块以精品著称的金字招牌蒙上阴影。而被视为能否重现辉煌来为自己正名的压轴献礼大剧《县委大院》，好像也火候不够。

囿于命题作文的发挥空间，这部外表星光熠熠的作品却在内核上失色。来自观众真实与虚假的相悖评价，口碑恐怕不会封神。

新丽：广撒网，惊喜与失意皆有

新丽今年在现实主义、古装、都市三条赛道出击。前两类交出了《人世间》《风起陇西》《卿卿日常》的优质作品，偏偏最擅长的都市剧有些失手。集结黄晓明、袁泉等中生代演技派的《玫瑰之战》，反响不及预期。

柠萌：主流与“非主流”并行，创下口碑高光

柠萌今年主攻运动、犯罪、都市三类题材，四部剧有《超越》《猎罪图鉴》《二十不惑2》三部叫好叫座，精品率高。值得一提的是，《超越》因完美完成了具有时代意义的特殊题材创作挑战而获得“五个一工程奖”。唯独口碑不俗的青春悬疑剧《胆小鬼》热度欠佳，未免遗憾。

耀客：差异化路线，抢占市场高地

相较之下，耀客今年打出差异牌，聚焦都市、军旅、网安题材。凭《特战荣耀》《你安全吗？》拿下豆瓣破7的高分——前者勾勒铁血军人群像，制作硬核；后者以网络安全切入，具备普世价值。双剑合璧，提升年度成绩单整体品质。

慈文：多维出击，却力有不逮

慈文今年播出4部剧，题材没有重复。献礼的革命战争剧《血战松毛岭》、低龄化的青春运动剧《冰球少年》、适合熟龄的婚姻情感剧《婚姻的两种猜想》和近代传奇剧《流光之城》皆有，虽受众辐射面广，但因为或内核悬浮低幼、或制作粗糙，可惜水花都不大。

02 长短板，决定发展曲线

今年六大影视公司有的继续高开高走，有的遭遇滑铁卢拐点，有的严重掉队。

究其原因，伏笔早就埋下。无外乎公司基因、题材优劣势、选角策略、播出平台和资本路等几方面，由此凸显出各家的长短板。

今年口碑登顶的柠萌，与成绩垫底的慈文，构成一组鲜明对照，映射出影视圈新旧交替的趋势——新老玩家对不断调整的游戏规则的适应度，造就了适者生存的结果。

柠萌：创新为刃打磨内容，基因优势开拓渠道

柠萌作为一家成立不到十年的新锐影视公司，却强势崛起并稳居至今。一方面，得益于年轻的创新型人才提供了活力，以至于能在多类题材均衡发力且做出一定成绩。

电视剧《小欢喜》《小舍得》《小敏家》等“小”系列剧和《二十不惑》《三十而已》等多年龄段女性剧，因观照都市人群戳中情感最大公约数，口碑热度齐飞，并打破国产剧N代的魔咒。

抓常规剧种之余，柠萌也注重开发一些带有创新性的作品填补市场空白来抢占高地。具有蓝海属性的《全职高手》树立电竞剧标杆，以画像师新鲜视角破案的《猎罪图鉴》打破刑侦剧同质化桎梏。

另一方面，柠萌还打通了渠道端。创始人苏晓，曾先后任职SMG东方卫视副总监和SMG影视剧中心主任，对剧集产业链的运作熟稔于心。而柠萌成立之初，就得到了腾讯的投资，有充沛的现金流支撑项目运转。

这意味着柠萌早期跟东方卫视、腾讯建立了紧密合作的关系，头部平台加持下利于迅速打响公司厂牌。而随着每年都有佳作示人，又逐渐跟央视和优爱芒都搭上了线。优质内容+优质平台，助力柠萌今年8月上市。

慈文：固步自封后劲不足，资本困境改变航道

慈文作为一家成立二十余年的老牌影视公司，却在洗牌战败下阵来。对题材开发“固步自封”，是原因之一。

慈文早年依托IP东风，在古装、现偶、悬疑等领域取得不错成绩，建立行业地位。但后来缺乏大胆创新的勇气丧失增量市场，在长板赛道争夺红海市场又后劲不足。

来自产业链秩序重塑、资本离场和竞争对手的压力，将慈文推入资金困境。于是在2019年引入华章投资、混改易主，但离爆款似乎仍渐行渐远。

不止大股东华章背后母公司江西出版集团希望打造的小说+影视的IP改编产业链闭环兑现率低，基于国资背景，慈文近年多数作品还打上了“正”的烙印，创作风向转型和题材局限性影响了进阶步伐。

重组后除了《重启之极海听雷》《山河令》《流光之城》等少数与市场导向和主流受众审美挂钩的剧，其余作品几乎水花寥寥。

与此同时，慈文在找国资接盘前跟视频平台合作定制剧、分账剧的计划也落了空，导致对C端付费模式探索失败而在曾经作品“称霸”的网络主战场声量减弱。与头部平台方没有构建稳固的合作关系，也阻碍了慈文前进。

正午：人才传承与御用演员的“双刃剑”

国剧门脸正午阳光，今年遭遇下滑危机，但导火索跟慈文不同。

没有背负资本对赌协议，相对保证了创作的自由度和话语权。而核心主创的基因，决定了正午深耕现实主义题材，甚至开创了大获成功的生活流路数。

这是当下剧集市场的主流创作趋势，本应让正午拥有极大优势。

然而，这套方法论在今年失灵了。根源在于正午的创作人才青黄不接，队伍断层导致高频创作下灵感枯竭，以及被热搜式剧作的风潮裹挟，致使人物和故事逐渐陷入悬浮和套路怪圈。

今年三部失利的都市剧，《相逢时节》《欢迎光临》出自“第二代制片人”之手。

项目把关人的综合素质能否扛起传承重担，与正午剧质量直接挂钩。一些新编剧执笔，其人生阅历能否驾驭现实主义的厚度，也在左右剧本含金量。

正午剧“御用演员”的选角模式，同样是把双刃剑，用得好能打情怀牌，用不好会引起观众跳戏和审美疲劳。就像《县委大院》里的熟面孔，既让观众感到亲切，还得接受更严苛的审判。

新丽靠“三驾马车”，耀客靠“多元题材”

今年在口碑上旗鼓相当的新丽、耀客，保持第一梯队的方法论有所异同。

相似的是，两者都深耕现实主义题材，并背靠腾讯，且创始人都有“沪系”基因——掌舵新丽的曹华益早年在上海打拼事业构建人脉网，创办耀客的吕超曾从上海市委宣传部调入上海电影集团工作。

因此，两家公司作为项目供给方，都跟视频平台和一线卫视建立了良好合作。

此外，新丽、耀客借助演员为作品赋能的选角策略，底层逻辑也有一定重合。古装、甜宠等“轻题材”，倾向用有市场号召力的年轻艺人带动热度。谍战、现实主义等“厚题材”，则用实力派加持口碑。

不同之处在于，新丽因加入腾讯系“三家马车”而拥有阅文丰富的IP改编资源，利于提升爆款概率。如打造了《斗破苍穹》《斗罗大陆》，以及系列化开发的《庆余年》《赘婿》等出圈男频剧。

耀客则偏向走差异化路线，有的放矢布局题材矩阵，分散吃红利。比如今年播出的《你安全吗？》《大博弈》，在立意上就各有亮点。

华策：成败皆在偶像剧

早年有《微微一笑很倾城》《三生三世十里桃花》，近年有《亲爱的，热爱的》《周生如故》等爆款，华策的现偶古偶剧表现突出，这也是为何今年仍能续写偶像剧佳绩的原因。

华策紧握受众盘大的题材优势，但成败皆在此。既能用《下一站是幸福》掀起姐弟恋热潮，却也因顶流花生加盟《有翡》导致路人缘流失反噬剧作口碑，可见有时过度依赖流量并不完全是好事。

华策偶像剧赛道功过相抵，虽涉猎其他主流题材，但很少能与强项媲美，故切换到其他赛道容易失利。好在储备项目多，能在概率上弥补整体质量参差不齐的短板。

03 新一轮洗牌，箭在弦上

六大影视公司的待播剧成色，包括题材和选角能否扬长避短，都是预判这场鏖战未来走势的重要指标。仍旧稳扎稳打，还是逆境突围，抑或继续沉沦，从下表中或能窥见一二。

六家中库存弹药较明显展露新气象的，要数耀客。“变”在于，题材范围广，带有微创新。

以现实主义为基石融入中医新元素的《后浪》，旧瓶装新酒碰撞的化学反应是一大看点。青春新谍战剧《梅花红桃》，能否冲破以往偶像化谍战剧的窠臼，值得期待。

今年零古装的耀客，明年将重拾该赛道。

联合腾讯出品的系列剧《金庸武侠世界》的第一部《东邪西毒》已经开机，加上古装家族群像剧《九重紫》，分别主打男女受众，但从题材天花板和已公布的主演来看，吸睛指数或许不够强。

其余五家基本都在长板领域深挖，但前景不太相同。

新丽待播片单包括常规的古装、都市和近代谍战，演员阵容可谓众星云集。比如，《与凤行》有赵丽颖担纲女一兼监制，《骄阳伴我》有肖战搭白百何，《纵有疾风起》有靳东、宋佳。

而依托“三家马车”的男频剧《庆余年2》《大奉打更人》，也提上日程。整体品相竞争力不俗，新丽有望持续巩固头部位置。

华策仍以数量取胜并坚持在都市、古装并行，《向风而行》《去有风的地方》等作品具有题材亮点+人气演员两股助力，初露小爆潜质。古偶种子选手目前缺席，给华策能否站稳偶像剧赛道带来一丝不确定性。

柠萌同样主攻古装、都市，其中“都市+”有融入姐弟恋的《爱情而已》和医疗热门元素的《赤子之心》，以及聚焦家庭教育的《小欢喜2》，如何跳出同质化束缚很关键，不过亮眼的演员组合或将弥补题材的审美疲劳。

此外，刘诗诗坐镇的《一念关山》噱头十足，而且是柠萌继《千古玦尘》后时隔两年再次操盘的古装剧。但85花演古偶还能不能打，加之柠萌此前在古装赛道不算太出彩的表现，该剧反响如何，现在恐怕是个问号。

正午待播的主要有《大江大河3》《欢乐颂4》等剧N代和首次挑战的青春剧《樱桃琥珀》。续作凑齐原班人马是制胜关键，新尝试能否成功同样取决于要讲好故事。

而刚备案的现实主义新剧《艰难的制造》自带阿耐小说光环，但制作班底和演员阵容都很重要，正午是否能凭擅长题材逆境反转，有待观望。

至于慈文，待播剧涵盖主旋律、青春悬疑、古装几大热门题材。可从演员阵容跟主创班底来看，想要强强联合发挥题材红利，或许并不容易，落后的慈文赶超形势不太乐观。

今年视频平台提出降本增效，加剧了影视寒冬的刺骨。这意味着当买家开始精打细算，将加大产业链上中游从业者生存环境的残酷性。倒逼机制驱动下，影视公司们不得不进入新战场，面对更严峻的考验。

而马太效应定生死的游戏规则，使得这场博弈散发出一丝“血腥味”。虽积累了根基，但六大在缺失自主渠道端的劣势下，大多仍处被动弱势。唯有祭出内容杀手锏，方能提高胜算。