公募基金数据出炉 基金清盘数创4年新高 债基份额缩水4000亿份

2023-01-05 09:45:35

公募基金数据出炉 基金清盘数创4年新高 债基份额缩水4000亿份

1月3日,基金业协会披露了2022年11月份公募基金市场数据。

受益于回暖行情带来的发行提速,2022年11月公募基金数量保持增长态势,数量合计达10405只,环比增长135只。截至2022年11月底,公募基金资产净值合计为26.38万亿元,与10月底的26.56万亿元相比下降1800亿元,为连续第三个月下滑。

2022年11月份债基最为牵动市场的神经,债市的大跌带动债券基金净值出现“巨震”,在债基遭遇4000亿份赎回的影响下,即使基金的总数量增加,整体份额却环比减少;此外,11月基金分红金额环比翻倍,并由债基唱主角,约300只债基参与分红,占比超过七成。

值得一提的是,基金“换血”速度逐渐加快,发行规模与清盘规模均达到了年内高位,多达36只基金清盘,创下年内新高,这一数据也是自2018年11月以来近4年的月度新高。有研报认为,清盘机制常态化有助于基金公司将资源集中到优质产品的运营中,推进基金公司高质量发展。

债基份额缩水4000亿份

1月3日,中国证券投资基金业协会发布了去年11月公募基金市场数据。数据显示,截至2022年11月底,我国境内共有基金管理公司141家,其中,外商投资基金管理公司46家,内资基金管理公司95家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计26.38万亿元,较10月底下降约1800亿元。

在地产纾困、疫情政策边际放松与经济增长预期逐步修复的多重利好催化下,11月份沪指涨近9%,深证成指也涨近7%,各行业中以金融、大消费等涨幅尤佳,中概互联也走出了久旱逢甘霖式的强力反弹,多只主题基金反弹幅度超两成。

受益于回暖行情,2022年11月公募基金数量保持增长态势。据统计,截至2022年11月底,市场公募基金数量合计10405只,相比10月份增长135只。其中,封闭式基金数量1266只,开放式基金数量9139只;环比分别增长11只和124只。

虽然基金的数量增加,但份额却环比减少。数据显示,2022年11月底公募基金总份额合计为24.28万亿份,较10月底的24.76万亿份环比下降4800亿份。其中股票型基金份额微增252亿份,QDII基金份额增45亿份,混合型基金与债券型基金的份额均有不同程度的下滑,但下滑数量最多的是债券型基金,2022年11月份债市大跌带动债券基金净值出现“巨震”,近九成的债基出现下跌,随之而来的是债券型基金遭遇大额赎回的现象,从2022年10月末的4.48万亿份缩水到4.08万亿份,减少了4000亿份。

资产净值方面,中基协数据显示,截至2022年11月底,公募基金资产净值合计为26.38万亿元,较2022年10月底的26.56万亿元下降0.18万亿元。其中,开放式基金资产净值合计为22.95万亿元,环比略降;封闭式基金资产净值相比10月略有上涨,由10月的3.38万亿元上涨为11月的3.43万亿元。

从结构来看,截至2022年11月底,股票型、混合型、债券型、货币型和QDII基金资产净值分别为2.44万亿元、4.90万亿元、4.60万亿元、10.68万亿元和3272.15亿元。股票型、混合型、QDII基金资产净值相比10月底继续保持增长态势,而债券型、货币型资产净值环比则出现明显减少。

2022年11月基金分红金额环比翻倍

数据统计,2022年11月份基金共分红了416次,涉及基金404只。在此之前的10月,基金共分红394次,涉及394只基金。值得注意的是,基金的分红总额从104.36亿元升至211.59亿元,环比升幅为102.75%。其中,分红的债券型基金高达300只,占比超七成。

上海证券分析师刘亦千表示,不同于偏股型基金“止盈”“减仓”的分红含义,以机构投资者为主的债券型基金分红,可将红利从企业利润表的“公允价值变动损益”科目调至“投资收益”科目,实现由“浮盈”向“实盈”的转变,并且能在规避赎回费的前提下,带来实打实的现金流入,提高资金利用的灵活度。

此外,另有接受采访的人士认为,2022年以来,在流动性充裕、理财规模快速扩张等因素的影响下,信用利差一度压缩至历史极值,不少基金产品都累积了比较丰厚的收益。因此,截至2022年10月底,债券市场整体还是走出了小牛市。不过,进入2022年11月,随着资金成本抬升、防疫政策优化、地产政策落地等因素影响,债市调整的压力也逐步显现。另外,就历史经验来说,年底的波动对产品净值也有一定影响,选择在11月分红,比较符合落袋为安的运作管理思路。

沪上一家公募的产品部人士总结称,基于持有人利益的考虑,债市分红一般有四种原因:一是债券市场走强时,分红可以帮助投资者落袋为安;二是基金分红可以主动降低债券基金规模;三是在债市大幅调整时,分红也是希望可以优化投资者体验,提升持基的信心;四是由于债券型基金持有人多以机构投资者为主,基金产品分红可以享受税收优惠。

发行规模与清盘规模均回升

从数量来看,2022年11月份基金“换血”速度加快,发行规模与清盘规模均达到了年内高点。

据统计,2022年11月份共有148只新基金成立成立,合计成立规模1506.80亿份,为2022年内第四高。而10月份新发基金数量仅为67只,发行份额总计608.24亿份。不管是从基金数量上还是发行份额上,11月份的数据都较10月份有了将近翻倍的提升。

清盘方面,2022年11月份则有多达36只基金清盘,创下年内新高,也是自2018年11月以来近4年的月度新高。

据了解,2022年针对行业内长期以来存在的“迷你基金”问题,监管展开了一次摸底调查,要求基金公司在上报新产品时,需提交公司存量“迷你基金”情况报告,包括名称、数量及成为“迷你基金”的时长等信息,并拿出切实可行的解决方案,同时给出解决的时间期限。因此,基金公司也在以多种方式加速处理“迷你基金”。华北某家公募近期接连出手清盘旗下产品,该公司对券商中国记者表示,正在积极响应监管倡导高质量发展的要求,调整产品结构,把资源集中到更有生命力的产品上去。

兴业研究研报认为,基金清盘制度对行业的健康发展好处颇多。首先,基金清盘有利于保护投资者利益,帮助投资者规避费率高昂的小规模基金以及运营不善的基金公司。其次,清盘机制常态化有助于基金公司将资源集中到优质产品的运营中,推进基金公司高质量发展。最后,基金清盘机制清理了无法适应投资者需求、经济形势变化或政策监管要求的产品,维护了行业生态健康。

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