医疗AI浪潮：国产走高端，外企下基层

导读：为了抢夺丢掉的市场份额，跨国企业主动降级产品功能向县域推进。不过，这个过程仍然面临很多挑战：一方面，企业是否有相应的下沉渠道。第二，是否有合适的产品向下推进。这要求企业必须要对县域医院进行培训，不仅要提供AI自动化产品，还要提供指导。

（文/张玉 编辑/周远方）虚拟导医沉浸式问诊、手术机器人高难度操作、AI辅助精准狙击病灶……电影中的人工智能场景正在医疗健康领域逐步落地。

在日前举行的2022年世界人工智能大会上，包括联影医疗、GE、微创医疗等多家企业向外界展示了多款数字化产品，帮助医疗机构应对各个场景所面临的严峻挑战。

作为“元宇宙”概念最先爆发的行业之一，“AI+医疗”的场景正在重塑市场格局。在这一激烈的行业赛道中，国产企业正迅速兴起并大量抢夺市场份额。

为了守住“阵地”，像GE这样的跨国巨头依托存量优势，开始转向庞大而分散的基层医疗市场。

AI给医疗带来了什么？

医生在江苏，患者在新疆，一场远程手术就能“隔空”进行。

2022年世界人工智能大会的“八大镇馆之宝”之一，就是一台智能终端。微创医疗展出的这款多臂腔镜手术机器人，一举摘下大会最高奖项——SAIL奖。

当下，人工智能已无孔不入地渗透到人类生活的方方面面，我们已经无可避免地进入了与机器共存的时代。其中，数字化在医疗发展中的作用越来越重要。

以医院放射科扫描场景为例，人工智能的应用可让扫描成像更快、更好、更安全、更经济。比如联影医疗推出的一款“智能之眼”，它是一个3D摄像头，可以进行360°人体3D建模，智能识别患者身高、体型等信息，自动识别病人摆位，可让各模态设备实现一键智能扫描。这款产品应用在CT上，疫情期间，技师无需进入扫描间，就可完成隔室扫描，大幅降低交叉感染风险。

在扫描速度和扫描质量上，人工智能也有非常好的应用。比如联影医疗推出的ACS智能光梭成像技术，通过人工智能辅助磁共振加速扫描，可以实现全身部位成像均在100秒以内完成，并且保持高清的图像质量，以往磁共振扫描动辄十几二十分钟，甚至半个小时以上，这项技术大大缩短了扫描时长，加大医院的患者通量。

此外，人工智能在放疗场景下也有颠覆性的应用。人工智能可以自动勾画放疗靶区，跟联影一体化CT-linac结合，可“精准狙击”肺癌病灶，让CT模拟定位、智能勾画与审核修改、自动计划、自动复位、计划评估与审核、CT影像引导、治疗与EPID实时剂量监测质控整个流程一气呵成，让传统至少数天才能完成的首次放疗流程缩短至20分钟左右，完成一站式放疗。据了解，目前一站式放疗已在复旦大学附属肿瘤医院、中山大学肿瘤防治中心、金华市中心医院成功应用于直肠癌、乳腺癌、鼻咽癌及肺癌的首次放疗。

除了联影医疗，在本届人工智能大会上，GE医疗携11款数字化医疗产品及解决方案亮相。GE医疗相关工作人员透露，自该公司在中国推出“Edison爱迪生数字医疗智能平台”后，已与超过10家国内人工智能企业开展合作。目前，合作伙伴领域已覆盖CT、MR、DSA等在内的先进影像设备，形成了肺部精准筛查、乳腺精准筛查、卒中精准诊疗、冠脉精准诊断、肝脏精准成像、骨折智能分析等多病种解决方案。

值得一提的是，人工智能充满了无限可能，也充满了无限挑战。联影智能联席CEO周翔博士提出：“今天的人工智能还没有‘自知之明’。它不知道自己所学习的东西的上下文和局限性，不知道自己学习范围以外的事情，不知道自己可能搞错了，因此在高风险场景中不能够独立做决策。”

资本力量角逐红海

随着AI医疗从起步迈向发展，医疗人工智能的市场规模也在不断扩张。艾瑞咨询发布的报告显示，从市场规模来看，2020年中国AI医疗核心软件市场规模为29亿元，加上带有重资产性质的AI医疗机器人，总体规模为59亿元，而到2025年，AI医疗核心软件市场规模将达到179亿元，同样加上AI医疗机器人，总体规模将达到385亿元，2020~2025年CAGR=45.7%，总体市场呈繁荣增长态势。

从目前的市场竞争格局来看，联影医疗在医疗人工智能方面市场份额较大，拥有自己的人工智能公司——联影智能。

周翔坦言，亚太地区是医学影像AI全球市场规模增长最高区域，在中国，无论从产业端、科研端还是政府审批端，人工智能的进展都越来越快、越来越丰富，甚至开始引领世界。

除了联影医疗，曾供职于全球行业前五医疗器械公司的沈源（化名）向观察者网介绍，GE目前数字化的产品主要是设备监控和智能化。“GE最骄傲的是其拥有的爱迪生平台。其目的就是把爱迪生平台做成像App store的感觉，基于其目前巨大的装机量，客户在这个平台上铺排软件，能够快速地进行展开，整个商业模式就可以转起来了”。

复星医药也开始布局医疗人工智能领域。今年8月18日，复星医药控股的复星杏脉与嘉定区安亭镇人民政府完成合作签约。据了解，复星杏脉主营研发、生产和销售“医疗影像及病理人工智能软件及数字化解决方案”，通过人工智能技术，分析医学图像，对疾病进行早期筛查和诊断。

沈源告诉观察者网，人工智能的一个前提是图像标准化。比如，由于肺癌在我国发病率和致死率都比较高，过往有很多公开的数据可以供人工智能学习。所以，目前人工智能在这一领域的竞争比较白热化。而在超声人工智能中，由于甲状腺的切面比较少、比较简单，所以其有可能做人工智能。“为什么现在CT的人工智能都是集中在肺部，就是这个原因导致的。”

“未来，AI医疗影像玩家将继续开拓影像诊断的其他疾病市场，如冠脉、乳腺、肝脏等，同时开发手术规划与导航这类影像治疗市场，转战新兴的蓝海区。此外，未来AI医疗的战场将从资本力量雄厚与否的角逐，转为企业自身商业模式的较量。”艾瑞咨询报告指出。

跨国企业被迫“下沉”？

激烈竞争下，医疗企业在市场展开了一场市场份额的争夺赛。县域医疗作为一块重要市场，反而成为跨国巨头转战的热土。

数据显示，目前我国县域户籍人口数量接近9亿人，占全国人口的比例超过六成。

在此基础上，部分跨国企业开始加速分级诊疗落地，持续下沉资源。在本次世界人工智能大会上，GE医疗首次展出了针对三大医疗场景的数字化医疗应用：

比如，针对区域医疗中心建设、区域医疗协同发展，GE医疗展出可实现上下级医疗机构联动的“技影随行”影像质控平台和“县域影像指挥中心”。

面对区域医疗中心存在的人才缺口，“技影随行”影像质控平台，能联动上下级医疗机构，实时机构之间共享超声图像和音视频，从而方便县域医院医生直接远程连接专家进行“实时指导”，实现影像质量规范化与同质化。

“县域影像指挥中心”则结合人工智能技术，强化基层影像检查能力建设，解决摄片能力不足、影像诊断能力不足、质控不规范等问题，帮助区域医疗中心推进影像结果互认工作。

沈源对观察者网表示，从整体的市场来看，金字塔顶尖的医院因为要搞学术研究，他们往往舍得投资购买最高精尖的设备。对于这一层级的医院而言，跨国企业生意是做得最好的。

不过，近年来，随着县域城市开设了越来越多的医院，政策对于医院的标配设备会有相应的规定，而且会优先选择国产企业。这对于国产厂商而言是新的机会，其市场份额相应地会出现快速上升。

在这种背景下，跨国企业为了抢夺丢掉的市场份额，就会主动调整产品功能，将其变成一个中低端的产品往县域推进。沈源透露，跨国企业衡量自己业绩的一个标准是保证每年业绩有相应幅度的增长，一般市场好的话，这一目标不成问题。但与此同时，跨国企业同时面临市场分额的考核。“如果企业业绩实现相应幅度的增长，但市场份额却在不断下跌，那毫无疑问就是国产企业的市场份额在不断扩张。”

不过，沈源坦言，跨国企业的下沉战略依然会面临很多问题：一方面，企业是否有相应的下沉渠道。第二，是否有合适的产品向下推进。“企业不可能拿一个很贵的产品向下推，人家要么买不起，要么买了也用不起来”。

这要求企业必须要对县域医院进行培训，不仅要提供AI自动化产品，还要提供指导。

“比如说多学科会诊，一家县级医院往往没有足够或重量级的专家帮忙看片子。很简单，把之前类似zoom、腾讯会议的软件的系统装到设备中就行了。”

与之相对，国产企业一开始是先把底层基础夯实了，“国产企业的产品功能比较基础，符合县级医院的需求”。等资金实力足够之后，国产企业会投入更多进行研发，打入三级医院抢占更多的高端市场份额。

这也意味着，跨国企业想要抢占更多的县域医院的市场份额并不容易。在争夺市场份额的道路上，国产医疗企业和跨国医疗企业都瞄准了对方的“基本盘”。