中国机遇vs日韩危局，两年暴涨10倍的危机

来源：胜研集 作者：seefarer

汽车运输船正在经历有史以来最强劲的市场，租金水平不断创下历史新高。

能源危机、半导体危机之后，汽车业迎来载运船危机！

暴涨十倍！

根据英国研究企业克拉克森研究公司的数据，受船舶供应紧张的影响，截至9月22日，6500CEU的汽车专用船一年期租船费率达到90000美金/天的历史新高，2020年年中仅为10000美金/天，且远高于2008年第2季度创下的52500美金/天的纪录。

10月份价格再次暴涨，6500辆汽车负载的一年期合同的租费达到了每天10万美元的高点，2年半暴涨10倍！

市场对长协的兴趣也有所提高，最近船公司报告了多个超高价格的多年期租约。

克拉克森数据

在出口成品车时，汽车制造商一般使用与海运企业签约的专用船只进行运输。海运企业不仅使用自己的船只，必要时还向船东租用船只，当专用船只短缺时，租船费容易快速上升。

虽然，也可以通过铁路把中国的汽车运到欧洲，但纯电动汽车的电池被指定为危险品，只能通过（颠簸较小的）船舶运输，对专用船舶的需求在电动化趋势下，无可替代。

在疫情引起的汽车生产下降之后，许多海运企业缩小了船队的规模。

据相关人士的数据，2020年全球载重量在1000辆以上的汽车运输船只数量为750艘，比2019年底下降3%。

快速增长的需求，导致运载汽车和建筑设备的专用船只的租船费大幅上升，远超历史最高水平。10月份一天的费用是2022年初的2.6倍。

中国弯道超车

在过去的两年里，由于半导体短缺造成的瓶颈，全球汽车行业的生产一直在放缓。

克拉克森研究公司的常务董事斯蒂芬-戈登推测：“预计2022年的全球车辆运输量将低于疫情之前的水平。

根据克拉克森的分析，虽然2022年1-8月全球海运汽车贸易量同比进一步增长了2%，但仍较2019年同期水平低约5%。

也就是说，全球市场还未恢复！

租船费激增的主要原因是中国的汽车出口迅速增加，而且持续暴涨。

根据中国汽车工业协会的数据，中国2021年的汽车出口量达到201万辆，比前一年翻一番，首次超过200万辆。

今年前三季度，全球新能源汽车销量超过726万辆，我国新能源汽车销量达456.7万辆，占比攀升至62.9%。

2022年1～9月的出口达到211万辆，已经高于2021年全年，同比增长56%，也就是说，今年有望冲击300万辆。

核心驱动力是中国纯电动车出口的强劲表现，2021年全年，我国新能源汽车出口31万辆，同比增长3倍；今年前10月，新能源汽车出口49.9万辆，同比增长96.7%。

中国电动车出口目的地主要是欧洲，一方面是环保因素，另一方面是能源危机。

然而由于从中国的长距离出口运输增加，包括移动距离的运输需求可能会恢复到疫情之前的水平”。

首先，俄乌战争导致的能源危机，给了中国电动车行业一个爆发的机会！

其次，全球半导体紧缺给了中国汽车业弯道超车的机会！

一方面，中国将原来非汽车用半导体，经过测试和认证，改造成车用半导体。

另一方面，汽车产业链向半导体制造商支付更高的价格来作为供应保障！

双管齐下，中国产汽车一下子填补了短缺的世界汽车市场，中国汽车厂商发起出口狂潮！

中国汽车特别是电动车出口的激增，导致2022年全球汽车车海里贸易量将增长15%，达到新的纪录水平，而全球汽车贸易量仅仅增长4%。

电动汽车和混合动力汽车在海运汽车贸易中的份额不断上升（2022年初至今约为25%，而2019年为9%），这个趋势严重挤压汽车载运量！

日本开始担忧

中国的纯电动汽车出口激增，不仅仅抢走了日本车企的份额，而且和全球汽车出口争抢上游半导体和运输船舶！

这使受零件短缺困扰的日本汽车制造厂商又遭遇了运输船只短缺的逆风。

对美国和欧洲经济衰退的担忧可能会抑制对汽车的需求，但是似乎这对中国这个搅局者没有太大影响。

中国的汽车出口似乎正在从荷兰和比利时等传统目的地扩展到德国和法国等其他主要国家。

这将导致汽车运送船舶的短缺可能持续到2024年左右，直到新订船只交付，投入运营。

这将严重影响日本汽车对外出口，因为日本是岛国，无论美国还是欧洲，还是中东，都只有海运。

当下的短缺，导致船东更倾向于长期合同，这对日本汽车出口成本的增加雪上加霜！

虽然，日本汽车业在两年的半导体短缺的阴霾下逐渐恢复增长，但是运载船再次吃掉了企业的利润大头，。

比如，马自达7～9月的出货量没有达到计划的30万辆，核心原因就是无法确保船只将成品汽车从工厂所在地的广岛运往美国和欧洲。

马自达的一名管理人员说：“在确保运输船只方面存在问题”。

其实，韩国也一样！

事实证明，无论是半导体还是海运、还是能源危机，危中有机，就看谁提前准备，谁能抓住机遇！