200多家机构调研赛道龙头，高毅资产邓晓峰带队，机构重点关注什么？

2022-12-11 18:15:15

上周（12月5日至9日），A股三大指数收红。其中，沪指全周上涨1.61%，重回3200点，实现周线六连阳。从行业表现看，大消费板块继续活跃，食品饮料、家用电器和商贸零售行业领涨。

市场持续回温，机构投资者的调研方向是怎样的？截至证券时报·e公司记者发稿，周内已有133家A股公司接待机构并披露了活动记录，环比基本持平。

基础化工为上周调研热度最高的行业，周内有16家公司接待机构，这其中又以化学制品细分板块公司最多，达到8家。此外，机械设备和计算机行业也受到较多关注，分别有13家和12家公司收获调研。

热门调研股方面，Choice数据显示，晶盛机电、洽洽食品、鹏鼎控股、华阳集团、创世纪、稳健医疗等11家公司接待了超百家机构。此外，工商银行、美的集团、温氏股份等大市值龙头公司也收获了调研。

晶盛机电为周内调研热度最高的公司。12月6日，229家机构合计超过330人调研了该公司，嘉实基金、南方基金、中金公司、淡水泉投资等多家机构组织了多人参与。其中，高毅资产合伙人、首席投资官邓晓峰也带队现身，其他调研人员还包括高毅资产合伙人、首席研究官卓利伟，高毅资产合伙人、资深基金经理吴任昊等。

晶盛机电为光伏设备龙头企业，主营业务为光伏和半导体领域的晶体生长及加工设备、蓝宝石材料和碳化硅材料的研发、生产和销售。Choice数据显示，2022年以来，该公司机构调研总量已达到1500家次。

调研中，晶盛机电的“光伏+半导体”双线业务均受到机构重点关注，公司就此介绍了两大板块设备的订单情况。光伏板块方面，晶盛机电介绍，截至2022年9月30日，公司在光伏领域的未完成晶体生长设备及智能化加工设备合同总计213.30亿元（含增值税）。

就半导体装备领域的进展，晶盛机电表示，受下游需求拉动及贸易政策影响，国内半导体产业呈现快速发展势头，公司半导体设备业务也取得快速发展，截至今年三季度末，未完成半导体设备合同24.6亿元（含增值税）。其中，占比较大的是8-12英寸大硅片相关设备和功率半导体设备。

此外，晶盛机电在材料端也有所布局，目前主要包括蓝宝石、碳化硅、石英坩埚和金刚线4个材料。其中，碳化硅材料方面，公司称已成功生长出行业领先的8英寸碳化硅晶体，并建设了6英寸碳化硅晶体生长、切片、抛光环节的研发实验线，实验线产品已通过下游部分客户验证。晶盛机电认为，大尺寸是碳化硅衬底制备技术的重要发展方向，在8英寸碳化硅晶片尚未实现产业化的情况下，6英寸碳化硅晶片将成为市场主流产品。在下游市场需求快速增长和技术进步的驱动下，国内碳化硅产业将迎来快速发展期。

在金刚线领域，2022年11月，晶盛机电新一代金刚线生产项目投产仪式在浙江上虞举行。公司称，该项目的投产，将有效拓展其核心辅耗材业务发展，进一步完善在半导体材料装备领域的产业链配套。

二级市场上，晶盛机电上周股价涨逾11%至70.78元/股，当前市值约926亿元。