基金一个月密集调研510家A股公司 消费股获“扫货式调研”

    本报记者 王思文

    近一个月，基金公司调研了510家A股上市公司，涵盖机械设备、电子、计算机、医药生物、基础化工等多个领域。

    与去年同期不同，近期鲜有百亿元量级基金经理现身上市公司调研名单，明星基金经理“同框”的现象也很少见。此外，基金经理对消费股的关注度有所提升。

    76家基金调研国能日新

    从11月7日起，截至12月6日，近一个月以来机构共调研650家A股上市公司，其中基金公司共调研510家A股上市公司。在今年11月份以来A股市场持续筑底反弹的背景下，机械设备、电子、计算机、医药生物、基础化工等领域仍受基金公司青睐，而对传媒股、地产股、券商股、教育股关注相对较少。

    接近年末，基金的调研节奏在近一个月内有所放缓，但基金调研的集中度仍然很高。

    国内新能源行业软件龙头国能日新是基金公司近期最关注的个股，有76家基金公司在近一个月内对其陆续进行了7次集中调研。其中不乏广发基金、华夏基金、汇添富基金等头部基金公司。从目前基金重仓持有的情况看，国能日新还属于基金产品持仓名单中的“生面孔”，在今年三季度仅被20只基金持有，但由于该个股市值较小，基金持股占流通股比例已达6.77%，对应总市值7794.87万元。

    此外，军工股新劲刚在近一个月内被75家基金公司在内的216家机构调研，是除了国能日新外，最受基金公司关注的个股。益生股份、亚辉龙、欧晶科技、吉贝尔、迪瑞医疗受关注度仅次于国能日新和新劲刚，在近一个月内均接待了超过60家基金公司的调研。其中益生股份被包括58家基金公司在内的251家机构调研。

    然而，与去年同期不同，近一个月内仅有少部分知名基金经理参与上市公司调研。例如11月24日，在管基金规模超过240亿元的汇添富基金杨瑨参与了精测电子的线上会议，一同参加会议的还有华泰柏瑞基金的李晓西。下半年以来，精测电子股价上涨近30%，截至三季度末仅有2只基金持有该股票，占流通股比例为0.1%，对应市值仅约830万元。

    预计A股市场未来震荡偏强

    近期，市场有消息称，部分基金经理正在对消费股进行扫货式调研。据《证券日报》记者统计，近一个月有超20家消费类上市公司接待了基金经理调研，其中包括燕京啤酒、舍得酒业、安井食品、西麦食品等多只食品饮料企业。

    民生加银基金对《证券日报》记者表示，“当前国内持续恢复的宏观经济与稳健充裕的货币政策使得A股市场具备较强的韧性，具备较高的风险抵御能力，A股市场未来预计震荡偏强，其中受疫情影响较大的可选消费方向的相关行业有望迎来全面复苏。”

    事实上，伴随“跨年行情”的预期，市场或仍然存在结构性机会，后续市场的走势成为投资者最关心的话题。展望2023年的投资机会，华夏基金对记者分析称，“2023年的行业配置分为预期阶段、过渡阶段和景气投资阶段，未来半年呈现剩余流动性向下、盈利小幅复苏的特征，总体呈现以反转投资为主的特征，并逐渐向景气投资过渡。在过渡阶段建议配置消费、医药和TMT行业。”

    瑞银证券中国股票策略分析师孟磊对《证券日报》记者分析称，“板块偏好方面，我们在战术上倾向于受益于政策利好且被投资者低配或低估的板块，对防御性板块和受损于大宗商品价格下跌与出口放缓的行业持谨慎立场。建议超配休闲服务、家用电器、食品饮料、动力电池和计算机，并低配银行、能源、材料、机械、传媒和农林牧渔。”