近两年,盛京银行面临业绩及资产质量的考验。
从业绩看,该行自2020年以来营收、净利润持续下滑。2022年上半年,盛京银行的营收同比下降5%,归母净利润同比下降8.4%。
资产质量方面,该行自90天逾期纳入不良后,不良率出现明显升高。拨备覆盖率在2020年出现明显下降后虽有回升但不及2019年水平。截至6月末,该行不良率及拨备覆盖率分别为3.26%和138.14%。
值得注意的是,近期盛京银行起诉恒大通过股权质押向该行借款325.95亿元。若未来该借款不能全部清偿,盛京银行的不良率或有进一步上升的可能。
2020年以来营收、净利润持续下滑
近年来,盛京银行的业绩整体呈现下滑态势。
数据显示,2019年该行营业收入达到历史最高值的210.07亿元,随后2020年和2021年持续下降,营收同比分别下降22.6%及4.9%。
2022年中报显示,盛京银行的营收继续下降,上半年该行实现营业收入80.81亿元,同比下降5%。
净利润与营收呈现相同态势。自从2020年以来,盛京银行的净利润持续下滑。2020年及2021年该行净利润同比分别大幅下降77.9%和66.6%。2022上半年该行实现净利润9.44亿元,同比下降8.4%。
研究发现,该行营收的持续下滑与利息净收入的持续负增长有关。2020、2021及2022年中期的利息净收入同比分别下降11%、14.9及8.7%。
不良率上行 远高于城商行平均值
2018年底至2022年6月末,盛京银行的不良贷款余额及不良率整体呈现走高态势。截至2022年6月末,该行不良贷款余额为196.92亿元,较上年末增加4.94亿元;不良率为3.26%,较上年虽微降0.02个百分点,但远高于2019年水平。
历史数据显示,盛京银行的不良率在2020年大幅升高,由2019年末的1.75%上升至2020年末的3.2%。该行在2020年年报中表示,不良率大幅上升主要由于将逾期90天以上贷款和符合不良特征的贷款全部纳入不良贷款管理所致。
该行不良率走高的同时,拨备覆盖率出现明显下降。2020年末该行的拨备覆盖率一度降至截至114.05%,截至2022年6月末,该行拨备覆盖率为138.14%,虽有回升,但仍低于2019年末的160.9%。
此外,根据银保监会数据,2020年末至2022年6月末,盛京银行的不良率均远高于城商行平均值。数据显示,截至2022年6月末,盛京银行不良率为3.26%,高于城商行不良率平均值1.37个百分点。
房地产业为前三大贷款行业
从贷款行业来看,房地产业是盛京银行贷款的前三大行业。中报显示,截至2022年6月末,该行对房地产业的贷款投放为791.09亿元,占贷款总额的13.1%,房地产业的不良率为1.93%。
从单一借款人来看,该行前十大单一借款人中有四位来自房地产业。截至6月末,盛京银行向四大房地产客户共发放贷款金额181.03亿元,占贷款总额3%。
11月1日晚,中国恒大发布了一则公告。据公告内容显示,2020年至2021年期间,盛京银行向恒大集团提供资金,共计人民币325.95亿元。公开信息显示,恒大集团持有新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司40.96%的股权,将其中30.99%股权通过质押担保的方式向盛京银行借款。
但若上述股权对应资金不能完全覆盖恒大集团的借款,盛京银行的不良率或有进一步上升的可能。
此外,还需关注的是,截至6月末除房地产业外,该行贷款占比前三大行业中,批发和零售业的贷款总额达1505.82亿元,在总贷款中占比为24.9%;其不良率达到7.54%,较去年末上升0.41个百分点。
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