华尔街见闻早餐FM-Radio｜2022年12月31日

FM-Radio

市场概述

超预期回升的12月美国芝加哥PMI公布后，欧美国债收益率加速攀升，10年期和2年期德债收益率分别创2011年和2008年来新高；三大美股指加速回落。全年纳指跌超30%，标普近20%，均创2008年来最大年跌幅。能源板块周五和全年独涨，一年涨近60%。特斯拉连跌七日后连涨三日，仍全年跌65%，创史上最大年跌幅。10年期美债收益率本周第三日创一个半月新高，收益率全年升逾200个基点创年度升幅纪录。美元指数盘中逼近半年低位，仍创2015年来最大年涨幅。离岸人民币一度涨超700点逼近6.90，创近四个月新高。美油四周来首度重上80美元，连跌两月但四季度和全年累涨。黄金又创半年新高，四季度涨超9%，但全年微跌。欧盟天然气本周第三日创俄乌冲突以来新低，全年仍涨超8%。

中国市场方面，沪指涨0.51%，全年累计下跌超15%，数字经济概念强势大涨；恒指收涨0.2%，恒生科技涨0.52%，君实生物大涨超20%，山东新华制药跌超7%。

要闻

中国央行四季度例会：加大稳健货币政策实施力度，着力支持扩大内需，保持信贷总量有效增长，满足房地产行业合理融资需求，推动行业重组并购。证监会出手，推进富途控股、老虎证券非法跨境展业整治，两公司美股大跌约30%。两部门宣布：1月3日起外汇市场交易时间延至次日凌晨3点；人民币涨超600点。华为：2022年是逐步转危为安的一年，预计全年收入6369亿，明年将有质量地活下来。字节跳动裁员：头条抖音飞书等均有优化名额，部分员工未得到赔偿。日本央行考虑上调通胀预期至更接近2%的目标。

美股：标普500指数收跌0.25%，2022年累跌19.4%。道琼斯跌幅0.22%，2022年累跌8.63%。纳斯达克跌幅0.11%，2022年累跌32.9%。纳斯达克100累跌32.69%。标普和纳斯达克100指数创2008年以来最大年度跌幅。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌1.27%，2022年累计下跌12.89%。德国DAX 30指数收跌1.05%，2022年累计下跌12.34%。法国CAC 40指数收跌1.52%，2022年累跌9.49%。

A股：沪指收报3089.26点，涨0.51%，成交额2504亿元。深成指收报11015.99点，涨0.18%，成交额3524亿元。创业板指收报2346.77点，跌0.11%，成交额1067亿元。上证指数今年累计下跌超过15%，深成指跌幅接近26%，创业板指跌逾29%。

债市：美国10年期基准国债收益率涨6.03个基点，报3.8748%，2022年累计上涨236.47个基点。两年期美债收益率涨6.43个基点，报4.4258%，2022年累涨369.36个基点。

商品：WTI 2月原油期货收涨1.86美元，涨幅2.37%，报80.26美元/桶。布伦特3月原油期货收涨2.45美元，涨幅2.93%，报85.91美元/桶。COMEX 2月黄金期货收涨0.01%，报1826.20美元/盎司。COMEX 3月白银期货下跌0.87%，报24.04美元/盎司。LME期铜收跌46美元，报8372美元/吨。LME期铝收跌27美元，报2378美元/吨。LME期锌收跌12美元，报2972美元/吨。LME期铅收涨20美元，报2293美元/吨。LME期镍收跌221美元，报30048美元/吨。LME期锡收跌107美元，报24808美元/吨。

要闻详情

国内宏观

习近平同俄罗斯总统普京举行视频会晤

中方愿同俄方以及全世界所有反对霸权主义和强权政治的进步力量一道，反对任何单边主义、保护主义、霸凌行径，坚定捍卫两国主权、安全、发展利益和国际公平正义。

2023年全国两会召开时间公布

十四届全国人大一次会议于2023年3月5日在北京召开。政协第十三届全国委员会日前召开主席会议，建议全国政协十四届一次会议于2023年3月4日在北京召开。

中国央行四季度例会：加大稳健货币政策实施力度，着力支持扩大内需，保持信贷总量有效增长，满足房地产行业合理融资需求，推动行业重组并购

证监会出手，推进富途控股、老虎证券非法跨境展业整治，两公司美股大跌约30%

证监会拟禁止老虎和富途招揽境内投资者及发展境内新客户、开立新账户。允许存量境内投资者继续通过原境外机构开展交易，但禁止境外机构接受违反我国外汇管理规定的增量资金转入此类投资者账户。富途表示，将严格按照监管的要求配合相应整改工作。老虎证券表示，公司新增客户九成来自海外，将响应和严格落实证监会整改要求。

两部门宣布：1月3日起外汇市场交易时间延至次日凌晨3点；人民币涨超600点

自2023年1月1日起，调整CFETS人民币汇率指数和SDR货币篮子人民币汇率指数的货币篮子权重，自2023年1月3日起将延长银行间外汇市场交易时间至次日3点。

万亿市场迎新规：证监会就《股票期权交易管理办法（征求意见稿）》公开征求意见

《管理办法》把跨市场操纵行为纳入操纵市场范畴，并明确禁止编造、传播有关股票期权交易的虚假信息或者误导性信息扰乱市场秩序。

张文宏谈新冠易感人群防护：新春是个坎儿，居家监测有四个标准；上海“重症高峰已慢慢出现”，医院呼吁分流就诊让出“生命通道”；教育部印发《学校新型冠状病毒感染防控工作方案》

国内公司

华为：2022年是逐步转危为安的一年，预计全年收入6369亿，明年将有质量地活下来

华为轮值董事长徐直军透露，预计华为2022全年实现销售收入6369亿元。其中，ICT基础设施业务保持稳定增长，终端业务下行趋势放缓，数字能源和华为云业务快速增长，智能汽车部件竞争力和用户体验显著提升。

字节跳动裁员：头条抖音飞书等均有优化名额，部分员工未得到赔偿

据界面新闻，今日头条、抖音、飞书、Tiktok、商业化、Data、懂车帝等业务线均有员工收到了裁员通知。飞书是裁员的重灾区。

默沙东新冠口服药Molnupiravir在中国获批进口注册

研究证明，莫诺拉韦可加快了康复速度，服用了药物的受试者自我感觉恢复的平均时间缩短了4.2天，且受试者体内的病毒载量有所减少。

海外宏观

日本央行考虑上调通胀预期至更接近2%的目标

最新CPI通胀跃升至四十年最高后，日本央行明年1月或上调2024财年展望至更接近官方通胀目标，或为摆脱超宽松货币政策提供重要依据。日元兑美元周五涨1.7%并升破133至131三道关口，至近七个月最高。

盘点2022年

盘点2022：全球主要股市收跌、俄罗斯垫底，大宗商品傲视群雄，美元七年最佳

全球股市在2022年整体表现不佳，但委内瑞拉、土耳其、阿根廷等国股指逆势上涨，亚太、欧洲和北美主要市场均收跌，克罗地亚和俄罗斯跌幅居前。油价、农产品价格全年大幅波动，煤炭、天然气等大涨。美元创2015年以来最佳表现，非美货币普遍下跌。

盘点2022：富豪资产蒸发1.4万亿美元，为近百年来财富损失最严重的年份之一

马斯克身家损失1380亿美元，是运势最差的亿万富翁，科技股、币圈和“疫情红利股”背后的富豪们哀鸿遍野。高通胀还在继续，除了能源和大宗商品，今年几乎所有资产都在下跌，基金经理们的2023年又该如何应对？

盘点2022：全球市场十大黑天鹅

60多家央行累计300次加息，欧洲二战以来最大规模冲突，英国年内更换三位首相，港股超级大反弹，币圈连环爆雷，马斯克收购Twitter一波三折，共同构筑成难忘的2022年。

盘点2022之A股十大事件：“宁王”变“宁子”，妖王走出10倍行情，亨迪药业45天大赚60亿

截止12月30日收盘，上证指数今年累计下跌超过15%，深成指跌幅接近26%，创业板指跌逾29%。除煤炭板块表现强势外，A股绝大多数板块均遭到不同程度的冲击。随着“三支箭”落地，房地产近期迎来了强势反弹；年内拿出不错财务成绩的白酒行业，表现不太乐观。事关国家安全的信创行业、火爆的Web3.0在资本市场取得了不俗的成绩。在“中国特色估值体系”的指引下，低估值的中字头公司迎来了久违的爆发。

今日要闻前瞻

中国12月官方制造业PMI、综合PMI。