今年市值缩水近半 金科股份为“保交楼”抛出了定增方案

观点网 世茂、大名城、新湖中宝等房企公布筹划非公开发行股票事项后，金科也加入到定增队列中。

12月5日晚，金科股份发布公告称，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票。

金科股份表示，本次非公开发行拟发行的股票数量不超过本次发行前总股本的30%，最终发行数量以证监会核准的发行数量为准，预计不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

截至今日收盘，金科股份市值122.8亿元，按30%估算，此次定增募资所得款项最高约为36.84亿元。

值得一提的是，金科股份截至2021年12月31日市值为239.22亿元，如今已缩水过百亿，减少48.66%，近乎腰斩。

公告还提到，募集资金拟用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发、棚户区改造或旧城改造项目开发建设，偿还部分债务本息、以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金等。

在一个月前，金科因为“保交楼”而无奈债务违约，如今得以定增募资，“保交楼”资金压力或将有所缓解。

11月1日，金科股份发布公告称，未能按期足额兑付2020年度第一期中期票据（ “20金科地产MTN001”）应付本息。

彼时金科股份表示，做出这一艰难决定，是为了缓解公司目前面临的流动性受限局面，更好推进“保交楼、保生产、保稳定、促转型升级”工作。

据悉，该笔债券发行金额10亿元，发行时间为2020年7月28日-29日，原发行期限为4(2+2)年，债券余额8.5亿元，票面利率5.58%。

11月14日，该笔债券变更本息兑付方案议案获通过，变更后，金科股份需在2023年分4期兑付本息，前三期本金部分仅为5000万元，最后于2023年7月30日兑付7亿元本金及对应利息。

这不是今年金科第一次债务展期。

5月27日，金科获得持有人会议通过，将规模12.5亿元、利率5%的“20金科03”的展期一年，兑付时间调整为自2022年5月28日起的12个月内，定期兑付本金，直至第1年末累计付清本期债券全部本金。

其中，今年6月份支付本金10%；7月支付本金5%；8月支付本金5%；11月支付本金5%；明年2月支付全部本金的5%；剩余全部本金在明年5月28日兑付完成。

即便是这份展期方案，似乎执行起来仍有压力。

11月25日，“20金科03”债券二次展期再获债权人投票通过。

再度调整后，“20金科03”债券分别于2023年2月28日支付本金5% 、4月28日支付本金5%、5月28日支付剩余全部本金，以及上述部分本金的展期利息。

12月5日， ，金科股份发行的“金联04优”拟进行第三次展期，余额6.66亿元，同样是对此前展期计划的分期细节进行再调整划分。

此外，公司债“19金科03”、超短期融资券“21金科地SCP003”、中期票据 “20金科地产MTN002”和一些应收账款ABS也都在之前进行了展期工作。

在中期报告中，金科股份表示，总体债务已由2021年末的806.10亿元下降至673.68亿元，压降规模约132亿元，债务总体可控。

债务展期让金科获得喘息空间，但“保交楼”也是首要任务。

今年曾传出苏州“印象平江”、长沙集美天辰、郴州金科郡等多地金科项目停工，为筹资金，金科也在里里外外地找钱，包括寻求出售物业子公司。

今年9月27日，博裕资本开始向金科服务提出自愿性有条件全面现金要约，以收购后者全部要约3.97亿股，最高现金代价47.63亿港元。

到了11月14日，博裕资本旗下投资主体Broad Gongga分别与金科股份、黄红云、周达（金科股份董事会主席）签订补充协议，金科服务易主或将成为事实。

因自身市值与万科等同样有意配股融资的头部房企有差距，金科股份增发募资所得自然相对有限，但终究有利于缓解眼下的偿债以及交付压力。

就在同一天（12月5日），金科股份还与中国光大银行重庆分行签订战略合作协议，光大银行重庆分行将为金科提供一系列综合金融授信支持，授信范围包括房地产开发贷款、固定资产贷款、经营性物业抵押贷款等。

据金科披露，1-11月，其已累计向业主交付项目135个、批次215个，交付面积1119万平方米。

截至11月，金科今年复工复产项目212个，复工率80%；如今，这另外20%的复工进度或许有望加快。