创多项纪录！这家非上市银行100亿增资收官，2025年前有望提交上市申请

资产规模突破4000亿大关后，广西资产规模最大的城商行新一轮增资落定。

桂林市政府在日前召开的“桂林市地方法人金融机构暨桂林银行高质量发展”新闻发布会上透露，截至9月末，桂林银行顺利完成第七轮增资扩股，募资规模达101.61亿元，接近此前六轮募集资金总和。

该行此次增资也创下国内近5年来非上市银行单次配股募集资金最多、参与配股股份占总股本比例最高和广西金融机构单次发行新股最多、募集资金最多等多项纪录。

值得注意的是，发布会上提到，桂林银行此轮增资“为加速培育上市奠定良好基础”。据了解，该行已经正式启动上市工作，相关中介机构已驻场开展上市前期尽调整改等工作。

此外，北京产权交易所挂牌的桂林银行1亿股股权转让项目基本信息中也提及，桂林银行被列入广西重点拟上市企业后备库，且股权确权比例超90%，并已完成前期资本储备补充工作，有望于2025年前提交上市申报材料。

百亿增资落定

据了解，桂林银行此次增资通过配股完成，配股方案去年底经该行董事会、临时股东大会审议通过，并获广西银保监局核准。

今年5月底，证监会正式出具《关于核准桂林银行股份有限公司定向发行股票的批复》，核准该行定向发行不超过50亿股，批复有效期12个月。

根据桂林银行9月中旬披露的配股公告显示，此次配股以该次发行股权登记日（9月24日）的该行股本总数50亿股为基数，按照每10股配售不超过10股的比例向全体股东配售，配股价格为2.5元/股。

此后一段时间，包括莱茵生物、星辰科技在内的多家上市公司公告参与桂林银行配股，并表示该笔投资有利于促进资产保值增值，保证公司享有的股东权益不被稀释。

10月14日召开的“桂林市地方法人金融机构暨桂林银行高质量发展这十年”新闻发布会则透露，桂林银行第七轮增资扩股已于9月末顺利完成，募集资金101.61亿元（其中市属国有股东筹资35.63亿元）。

此次增资也一举创下了国内近5年来非上市银行单次配股募集资金最多、参与配股股份占总股本比例最高，广西金融机构单次发行新股最多、募集资金最多等多项纪录。

数据显示，截至今年8月末，桂林银行资产规模达4372亿元，是广西目前资产规模最大的地方单一银行法人金融机构，其中2020年至2021年，该行资产规模连续突破3000亿、4000亿元大关。

据桂林银行2021年年报，截至去年末，该行总股本为50亿股。其中，桂林交控集团持股19.99%，位列第一大股东；中广核资本、桂林市财政局分别持股10%、7.31%，其余股东持股比例则低于5%。

不过北京产权交易所信息显示，中广核资本持有的桂林银行4%股权已于近期在该所转让成功，转让价格为8.8亿元。此番股权转让后，中广核资本持股比例也将降至6%。

此外，目前还有一笔桂林银行1亿股（配股完成后）股权转让项目在该所挂牌，但转让方未具名。

2025年前申请上市

发布会同时提到，桂林银行此轮增资“为加速培育上市奠定良好基础”。据券商中国记者了解，该行已经正式启动上市工作，相关中介机构已驻场开展上市前期尽调整改等工作。

此外，前述该行1亿股股权转让项目基本信息中也提及，桂林银行被列入广西重点拟上市企业后备库，且股权确权比例超90%，并已完成前期资本储备补充工作，有望于2025年前提交上市申报材料。

事实上，对于登陆资本市场，桂林银行早有布局。早在2011年7月，桂林银行原董事长王能在接受媒体采访时，便提出了“争取5年内上市”的目标。

2015年，该行开始了登陆新三板的筹备工作：当年三季度，该行集中开展对自然人、非自然人股东股份的现场确权工作，并于年底进行补确权。

然而在2016年初，桂林银行宣布暂停申请挂牌新三板。时任行长于志才告诉券商中国记者，终止新三板挂牌事宜主要是由于自身发展战略调整，希望条件成熟可以直接争取主板上市。

2017初，该行制定实施了新一轮为期两年的定向募股工作。据该行股东莱茵生物公告，此次定向募股缘由为“为进一步充实资本，完善股权结构，稳步推进上市工作”。

在该轮增资扩股结束前夕，即2019年6月，桂林银行召开股东大会，通过了《关于启动首次公开发行股票并上市相关准备工作的议案》，再提上市工作。

2019年11月，桂林银行召开人事调整宣布会，新任党委书记吴东在会上表示，“力争在3到5年内，实现桂林银行上市梦想，3年左右实现广西区内机构全覆盖。”

此后，广西地方金融监管局在2021年、2022年连续两年将桂林银行列入重点拟上市企业名单，并要求相关单位对名单内企业进行重点帮扶。

今年3月底，广西人民政府办公厅发布的《广西地方法人金融机构高质量发展三年行动计划（2022—2024年）中也提到，要在2024年底前，力争桂林银行、广西北部湾银行、柳州银行中1家城商行进入上市辅导期。

目前，广西辖内暂时还没有本地法人银行抢先登陆资本市场。如果桂林银行顺利推进上市计划，将有望成为广西首家上市银行。

责编：桂衍民

校对：陶谦