华润万象生活：拟10.36亿元收购祥生集团旗下物业公司全部股权

陷入流动性危机的浙江开发商祥生控股集团将旗下的物业公司卖给了央企华润。9月28日晚间，华润万象生活（01209.HK）公告称，公司全资附属公司创润发展与两个卖家（卖方1为Shinsun Lifestyle Services Hong Kong Limited、卖方2为Goldenfinger Hong Kong Limited）签署协议，买方已同意收购卖方1出售的诸暨祥生物业服务有限公司全部股权及接受卖方1或其关联方的拟转移债务；买方已同意收购卖方2出售的浙江祥生物业服务有限公司2%股权，收购总价暂定约10.36亿元。最终支付现金不高于8.3亿元卖方1和卖方2均是在中国香港注册成立的公司，两家公司的最终实际控制人均为祥生集团创始人陈国祥。卖方1通过诸暨祥笙持有物业公司98%股权。卖方2持有物业公司2%股权。华润万象生活称，最终收购代价将扣除拟转移债务约2.06亿元，买方仅有责任最终支付现金不高于8.3亿元。收购完成后，目标公司（诸暨祥笙、浙江祥生以及浙江祥生的附属公司及分公司）将成为华润万象生活的间接全资附属公司。对于收购目标公司的原因，华润万象生活表示，目标公司在浙江省、安徽省及江苏省等多个地区分别拥有逾2350万平方米、1480万平方米、110万平方米的在管面积、合约面积以及在途面积。董事会相信，收购事项将增加集团在上述地区的管理浓度，提高市场影响力，扩大服务范围，提升集团区域协同价值。公司通过股权转让协议及框架协议，目标公司可使集团享有股权转让协议及框架协议项下目标公司物业管理项目的经济效益。董事会(包括独立非执行董事)认为，股权转让协议及框架协议的条款乃经股权转让协议及框架协议各自的相关订约方公平磋商后确定，属公平合理，且股权转让协议及框架协议按照一般商业条款订立，并符合公司及股东的整体利益。华润万象生活2022年半年报数据显示，截至2022年6月30日，华润万象生活在管住宅及其他非商业物业项目数量为1317个，较2021年同期新增700个，在管总建筑面积为2.45亿平方米，同比增长1.23亿平方米；合同建筑面积为3.23亿平方米，合同建筑面积的项目数量为1609个。物业公司曾欲赴港上市，最终按下暂停键在此次出售之前，祥生的物业公司准备在香港上市。2021年11月22日晚间，港交所披露的信息显示，在递表近5个月后，祥生活服务通过聆讯。但仅过了不到一个月，2021年12月13日，港交所披露信息披露，祥生活服务此前提交的聆讯后资料集呈失效状态。对此，祥生活服务回应称：“基于对近期市场动态的持续关注，经公司管理层综合考量，决策暂缓发行流程，并自主选择发行窗口。此次暂缓上市不会对公司的正常经营构成重大影响。”根据此前披露的最新数据显示，2021年前5个月，祥生活服务营收2.24亿元，同比增长43.9%；净利润1800万元，同比增长12.5%。2018年-2020年，祥生活服务收入复合年增长率为37%；净利润复合年增长率为94.4%。另外，截至2021年5月31日，祥生活服务在管建筑面积由1840万平方米增至2120万平方米，签约建筑面积由3730万平方米增至3920万平方米。当时，该公司共管理项目227个，覆盖中国11个省、40个城市。