A股三大指数集体翻红 半导体、旅游板块大涨

早盘指数震荡走低，沪指和深成指一度跌超1%，创业板指盘中跌逾2%，随后探底回升跌幅收窄。半导体板块大幅冲高，通富微电等多股封板。信创概念股继续走强，英飞拓7连板。医疗器械、医美、中药等医药细分领域走强，港口航运、一体化压铸、锂电池、储能板块震荡走弱。午后市场大幅回暖，三大指数集体翻红，沪指一度涨超0.8%。半导体板块掀涨停潮，北方华创等20多股涨停。大消费回暖，餐饮旅游板块走强，西安饮食等涨停。券商股异动拉升，红塔证券封板。整体看，市场情绪午后回暖，两市逾3500股上涨。

盘面上，半导体、餐饮旅游、油气、信创等板块涨幅居前，一体化压铸、港口航运、煤炭等板块跌幅居前。

半导体方向在迎来集中爆发，其中Chiplet分支走势最为强劲。首创证券在近期的研报中表示 ，半导体领域的本土化有望在国家的大力支持下快速发展。其中，半导体设备、材料领域部分关键环节有望取得突破，已实现技术突破领域有望实现加速导入；模拟和数字芯片等IC设计领域自主创新能力有望得到提升；碳化硅等第三代半导体领域有望加速追赶海外企业；功率半导体器件国产化进程有望显著加速。

信创方向再度在盘中走强，中国银河证券在研报中表示，党的二十大报告关于“科技创新”的表述较重，报告中强调“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”，“必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”，坚持“科技自立自强”，“健全新型举国体制，强化国家战略科技力量” 、“集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战”。作为科技主战场的信息科技领域，“大信创”在国家战略高度中的基础性、关键性、自主性和安全性特征全方位凸显，预计后续信创仍有望迎来政策持续加码。

中医药相关板块一度冲高，医药等相关板块在近期持续走强，一方面，集采政策趋于放松。国家卫健委9月15日发布《国家卫健委开展财政贴息贷款更新改造医疗设备的通知》；国家医保局日前明确创新医疗的器械暂不纳入集采，并表示暂未考虑将种植牙纳入医保。另一方面，行业普遍业绩预喜。近期，市场进入三季报窗口期，部分龙头企业三季报预增。整体来看，医药生物行业基本面向上，且业绩表现亮眼。此外，当前医药板块估值处于底部已成为市场的共识。

国泰君安证券首席投顾杨秉儒表示，考虑到前期市场的深度调整、历史性低位的估值水平、偏低的交易强度，以及较为一致的预期，短期A股继续快速与大幅向下的空间并不大。杨秉儒说指出，在这样的窗口期中，接下来市场估值将压缩剧烈，而预期边际改善的板块，将成为交易性反弹的抓手，这就意味着市场会进一步走向分化。

诺德基金基金经理谢屹对此表示，三季度披露之际或将是布局权益类资产的良好时机，是一个比较重要的时间窗口。在未来的一段时间，诸多对A股的不利因素大概率会消退或转正。而本应该占据主导地位的国内复苏的进程会随之体现，A股可以说是拨云见日，渐入佳境。