股价一个多月上涨2.5倍！碧桂园服务控股股东拟套现逾50亿港元

2022-12-12 09:10:51

12月11日晚间，碧桂园服务（06098.HK）在港交所发布公告，公司控股股东杨惠妍全资拥有的必胜有限公司与J.P.MorganSecuritiesplc（配售代理）签订以二级大宗交易方式的配售协议。

据此，配售代理同意配售，必胜有限公司同意出售其现有合共2.37亿股碧桂园服务股份予若干独立投资者，约占公司当前股本总额的7.03%，每股配售股份售价为21.33港元，总代价约为50.55亿港元。

此次出售事项完成后，杨惠妍所持碧桂园服务股份数目将由14.55亿股减少至12.18亿股股份，在公司的持股比例将由43.15%降至36.12%，杨惠妍仍为公司控股股东。

一个多月上涨2.5倍

碧桂园服务于2018年在香港上市，主营物业服务，目前为国内物业服务三强，与房地产龙头碧桂园（02007.HK）同为杨惠妍旗下控股企业。截至2022年年中，碧桂园服务除三供一业外收费管理面积8.43亿方，合同管理面积16.09亿方。

从此次售股的时间节点来看，碧桂园服务正值自今年11月以来快速反弹的阶段。11月初至今，碧桂园服务股价从不足7元快速反弹至24元左右，累计涨幅达249%。同期碧桂园也上涨超过200%。

此轮大幅上涨的背景在于官方密集出台针对房地产行业的支持政策。从中债增进公司支持房地产企业发债，到央行、银保监会出台金融16条，再到证监会恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，房地产行业迎来信贷、债券、股权三大融资渠道的打通，市场信心开始恢复，房地产企业股债均迎来一轮反弹行情。

申港证券指出，地产政策“三箭齐发”，重启了房地产金融市场的融资管道，有利于民营房企信用风险缓释，也有利于对物业企业估值信心的重建。

截至12月9日收盘，碧桂园服务报收于23.95港元，此次股份出售价格较该收盘价折价约11%。

碧桂园年内三度配股

杨惠妍此次减持碧桂园服务，正值“兄弟公司”碧桂园刚刚推出新一轮的配股计划。

12月7日早间，碧桂园在港交所公告称，公司拟配售股份合共17.8亿股，配股价格为每股2.7港元。配售事项的所得款项总额约为48.06亿港元，所得款项净额估计不少于47.41亿港元，将用于为现有境外债项进行再融资和一般营运资金。

此次配售事项完成后，承配人将获得公司6.44%的股份，必胜有限公司的持股比例将由56.23%下降至52.61%。

在此之前，碧桂园已经分别在今年8月和11月完成了两次配股融资。其中，8月份合计配售8.7亿股股份，配股所得款项总额约为28.28亿港元；11月份合计配售14.63亿股，配售所得款项总额约为39.2亿港元。若算上最新的这次配股，碧桂园年内三次配股的总融资额合计为115.54亿港元。

“这次发行再次显示公司境外多元的融资渠道，并向资本市场发出对行业及公司正面的信息，也是第三支箭的适用场景，符合监管支持方向”。碧桂园表示，面对市场及销售的不确定性，这次募资可补充公司运营资本，为近期到期债务偿还储备更多备选方案。同时，支持公司优化债务结构和资本结构，在行业普遍受到挑战的时候继续降低自身的负债率。