临港创新产业园REIT发售:全国首单以标准厂房为基础资产

2022-09-19 13:02:26

临港创新产业园REIT发售:全国首单以标准厂房为基础资产

上海市属国企、临港新片区第一单获批的公募REITs正式发售。澎湃新闻记者从临港集团方面获悉,由临港集团发起的全国首单以标准厂房为基础资产的产业园公募REITs——“国泰君安临港创新智造产业园REIT(508021)”(简称“临港创新产业园REIT”)9月19日正式发售。临港集团方面表示,此次临港创新产业园REIT的成功发售,既是临港集团推动产金融合转型发展迈出的重要一步,又是临港新片区发挥高水平开放的政策红利,围绕“五自由一便利”,打造新时代外商投资首选地,高质量外资集聚地的探索实践。临港集团是以园区开发、企业服务和产业投资为主业的市属大型国有企业集团,以“科技创新和产业发展的推动者,区域转型和城市更新的建设者”为企业使命,经过30多年的园区开发实践,培育出“临港”“漕河泾”“新业坊”三大品牌,旗下拥有被纳入富时罗素全球股票指数和MSCI旗舰指数的上市公司“上海临港”(600848.SH)。临港集团总部位于临港新片区,在上海全市布局了产业园区及物业,承载着新片区开发建设主力军、全市重点区域转型发展生力军的重任。截至目前,集团旗下园区汇聚中外高科技企业1万余家,园区从业人员超40万人,产出贡献超1.1万亿元。集团拥有中诚信AAA/惠誉A-/标普BBB+/穆迪Baa1优质信用评级。据介绍,此次发行的“临港创新产业园REIT”以优质高标准厂房作为底层资产,分别为临港奉贤智造园一期和三期。两处资产均位于临港新片区核心区,交通及区位优势明显。临港集团方面表示,“临港创新产业园REIT”积极响应国家战略号召,园区集聚了高新材料、汽车装备与精密器械领域的知名智能制造产业项目,契合临港新片区“智能新能源汽车和高端装备制造”两大先发产业集群的战略定位,充分体现资产的内在价值增长潜力以及未来区域经济的增长极。该产品基础设施资产整体已实现稳定成熟的运营状态,园区出租率达到99%,现金流稳定且保持持续增长态势,整体抗风险和抗周期优势凸显。据悉,在战略配售阶段,上述产品吸引了保险、产业投资人、银行理财、证券公司、公募基金和信托等各类投资人参与,覆盖市场投资的主要机构类型,投资者结构均衡完整。值得关注的是,在战略投资者名单中,首次出现了基础设施公募REITs领域的境外机构投资者。在产品询价阶段,该产品网下认购倍数达到148倍。参与认购的资金达384.23亿元,最终确定的认购价格为4.120元/份,预计募集规模可达8.24亿元,产品溢价率接近13%。

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