中小股东超1亿票倒戈!稀土双雄交易涨价31%落地,包钢股份股价不涨反跌

2022-12-30 05:07:36

中小股东超1亿票倒戈!稀土双雄交易涨价31%落地,包钢股份股价不涨反跌

本文来源:时代财经 作者:周立

时隔半年,在经历两次提价议案被否后,包钢股份(600010.SH)和北方稀土(600111.SH)的稀土精矿涨价协议最终还是靴子落地。

12月28日,北方稀土召开今年第三次临时股东大会,审议《关于调整稀土精矿交易价格及增加采购量的议案》,审议结果为通过。

根据上述议案,北方稀土与包钢股份经过测算和协商,拟将稀土精矿交易价格调整为不含税3.53万元/吨(干量,REO=50%),这一价格较双方年初的定价上涨31%。同时,两家公司今年稀土精矿交易总量调整为约28万吨,新增约5万吨。

这意味着,今年稀土双雄的稀土精矿交易“加价”又加“加量”。

不过,12月29日,身为卖家的包钢股份不涨反跌,盘中一度跌2%,截至收盘报1.93元/股,跌幅1.53%;买家北方稀土微涨0.08%,收盘报25.31元/股。

对此,两家上市公司的股民也议论纷纷。北方稀土的股吧中,有股民表示,“怎么通过了呢?继续否决啊,慢慢的就会零成本拿原料了”。

而对于包钢股份,则有股民称“实在太讽刺了,提价一年增加几十亿利润,居然大跌2.04%”,也有股民认为,“此方案相当于今年三季度和四季度包钢的提价计划已落空失败”。

钕和镨等的氧化物。图片来源:Peggy Greb

反对票数骤减近50%,有股东依旧坚持反对

时代财经关注到,北方稀土议案表决情况显示,此次反对票占32.163%,反对票数为1.33亿。而上次议案表决情况显示,反对票比0.0171%的微小优势取得胜利,票数为2.63亿。这意味着,有近半数中小股东没再投反对票。

北方稀土中小股东张斌(化名)对时代财经表示,公司给很多中小股东打电话,有些股东被说动了,选择不投票。张斌也同样接到北方稀土的电话,但依旧投出了反对票,“事情要落地,股票才能涨。”

中小股东林浩(化名)依旧坚持“反对不合理的提价方案”。林浩对时代财经表示,“从股东的利益角度来讲,我们肯定是任何时刻都不希望上游涨价的,所以无论如何,我都是投反对票,毕竟公司也没好好来跟我们沟通。”

不过,时代财经注意到,北方稀土2022年第二次和第三次临时股东大会会议材料显示,不含税的稀土精矿交易价格(干量,REO=50%)由37230元/吨降至35313元/吨,降幅为5%。

今年下半年两家公司稀土精矿预期交易情况。制图:时代财经

对于此次提价议案能够通过,林浩并不意外。其表示,通过这两个月集团跟机构投资者的沟通,使得北方稀土未来的发展前景更加明确,未来发展的路子更宽,而国家对于北方稀土和包钢股份的安排和规划也是合理的,这也是机构投资者投票通过议案的最主要原因之一。

对于包钢股份而言,此次通过的稀土精矿交易价格比年初价格上涨了31%,预期的年度关联交易金额也由原本的85亿元提高至95亿元(含税),涨幅约为12%,这或能在一定程度上“拯救”包钢股份亏损的业绩。

包钢股份2022年三季报显示,其前三季度营收为582.05亿元,同比减少9.05%,归母净利润亏损7.46亿元,同比减少119.75%。

不过,稀土精矿交易价格调价幅度缩水,有股民表示,“此方案相当于今年三季度和四季度包钢的提价计划已落空失败”。

值得注意的是,包钢股份在11月通过了调整稀土精矿销售模式的议案,曾提到拟采取竞价、拍卖等公开方式销售稀土精矿。

而12月12日,包钢股份在《关于调整2022年四季度稀土精矿关联交易的公告》中提到,“稀土精矿市场化销售模式事宜,包钢集团正在与相关部门沟通中。”

包钢股份未来是否会走稀土精矿市场化销售的道路?对此,时代财经致电包钢股份,对方表示“现在不知道消息。”

关于未来是否继续排他性供货给北方稀土,上述人士表示,以后政策也不知道,现在没有消息。

动作频频,做大做强

在12月,北方稀土动作频频,做大做强的决心非常坚定。

通过包钢集团和北方稀土近期的动作与规划,林浩认为,包钢集团是愿意下功夫把北方稀土做大的,而不是把它当作一个“利益输送”的机器。

首先,北方稀土在12月15日表示,拟出资约1.05亿元投资参股拥有较为完成稀土产业链的金龙稀土。并认为该举有利于促进双方在稀土产品及技术方面的协同发展,实现优势互补;有利于推动公司高质量发展,延伸产业链。

除了与业内强企协同发展,北方稀土也在发展自身,拟投资建设绿色冶炼升级改造项目,并在12月21日公告称,该改造项目获得内蒙古自治区工业和信息化厅核准同意。一切在有序进行中。

除此之外,北方稀土还希望通过基金助力稀土产业链良性高速发展。

12月16日,北方稀土与包头市财政局及中国风险投资有限公司(以下简称“中国风投”)签署《战略合作框架协议》,三方拟共同发起设立有限合伙制股权投资基金,在基金相关领域展开全面合作。

据协议内容显示,该基金将围绕稀土产业链“增链补链强链”进行投资布局,聚焦稀土下游应用端和稀土相关的节能环保领域,助力公司和包头市对稀土下游产业链进行拓展,结合资源特点及产业布局有选择地发展稀土终端应用产品,布局高增速应用领域中的优质企业,达到技术和产业的协同。

林浩表示,中国风投成立投资基金,这说明公司希望通过稀土的做大做强,使整个包头市的稀土永磁科技产业的路子越走越宽,“这就是告诉投资者,它(稀土)的前景是很广阔的,不会被它(短期的涨价)阻碍。”

在产能方面,两家公司今年稀土精矿交易总量调整为28万吨,新增5万吨。根据林浩对下游需求的规划进行推算,明年稀土精矿交易总量可能会继续增长,“除了汽车,明年的空调、家电需求也会有所恢复,另外还有风电的装机,这些需求都会大大增加稀土精矿的交易量。公司(北方稀土)的利润也可能接近翻倍。”

据北方稀土定期报告显示,其2021年营收为304.08亿元,归母净利润为51.3亿元,同比增长462.32%;2022年前三季度营收为280亿元,归母净利润为46.31亿元,同比增长47.07%。

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